Typy a stavy zakázek

Typy zakázek

Nastavení: https://www.clouderis.cz/app/#/settings/workitem-types

Jedna z nutností, která na Vás čeká je vytvoření vlastních typů zakázek. Typ zakázky umožňuje oddělit účel nebo určitou skupinu zakázek. Typy zakázek můžete využít pokud chcete své zakázky rozdělit do několika kategorií (dle kterých můžete později např. filtrovat).

Příklady typů zakázek

Prostředí - zahradní servis:

• oprava prodaného stroje

• oprava cizího stroje

• garanční oprava / prohlídka

• objednávka náhradních dílů

Prostředí - truhlárna:

• kuchyně

• ložnice

• ...

• návrh / nabídka

• výroba na míru / přání

Prostředí - IT projekty:

• eshop

• osobní web

• nacenění / analýza

• servisní úkon (úprava textů na webu apod.)

• ....

V systému musíte mít alespoň jeden typ zakázky.

Stavy zakázek

Nastavení: https://www.clouderis.cz/app/#/settings/workitem-statuses

Stavy zakázek jsou to, co ze systému dělá krom evidenčního systému proběhlých a budoucích zakázek, systém, který umožňuje sledovat momentální a aktuální stav dané zakázky.

Můžete vytvořit neomezené množství stavů, do kterých se zakázky mohou dostat. Pro přehlednost jsou stavy zakázek oddělitelné Vámi vybranými barvami.

U každého stavu zakázky můžete vybrat, zda právě tato zakázka má být "výchozí", tj. zda-li se automaticky předvybere při tvorbě nové zakázky.

Formulář stavu zakázek

Notifikace zákazníků při změně stavu

U každého stavu zakázky můžete určit, zda se má posílat (nabízet) notifikace Vašemu zákazníkovi. To samo o sobě neznamená, že se automaticky pošle SMS či email zákazníkovi jakmile vyberete jiný stav, ale že si zde vytvoříte jakési šablony, které se Vám v onu chvíli automaticky zobrazí v dialogu a vy pak potvrdíte (případně pozměníte) a odsouhlasíte, případně zrušíte onu notifikaci.

Ukončení zakázky

Vzhledem k tomu, že máte úplnost volnost ve tvorbě stavů zakázek, které přesně vystihují Vaší potřebu, není možné spoléhat na nějaký "Ukončeno" stav, který by zakázku z pohledu systému celkově ukončil a uzavřel.

K tomu, aby přehledy a statistiky považovaly zakázku za ukončenou je nutné vyplnit "datum ukončení".

Vyžadovaná pole v určitém stavu zakázky

Pro jednotlivé stavy zakázek lze nastavit vyžadované pole (informace), které zadavatel musí vyplnit, nebo se mu zakázku do tohoto stavu nepodaří uložit. Mezi vyžadovanými poli se objeví i Vámi specifikované "vlastní pole". Každý stav může vyžadovat jiná pole.

Příklady stavů zakázek

Prostředí - zahradní servis:

• přijato

• v opravě

• neopravitelné

• vyřešeno / k odběru

• ukončeno

Prostředí - truhlárna:

• objednávka

• k nacenění

• ve výrobě

• výroba dokončena

• montáž

• dokončeno

Prostředí - IT projekty:

• analýza a nacenění

• implementace

• nasazení & testování

• k předání

• ukončeno