Typy a stavy zakázek
Typy zakázek
Nastavení: https://www.clouderis.cz/app/#/settings/workitem-types
Jedna z nutností, která na Vás čeká je vytvoření vlastních typů zakázek. Typ zakázky umožňuje oddělit účel nebo určitou skupinu zakázek. Typy zakázek můžete využít pokud chcete své zakázky rozdělit do několika kategorií (dle kterých můžete později např. filtrovat).
Příklady typů zakázek
Prostředí - zahradní servis:
oprava prodaného stroje
oprava cizího stroje
garanční oprava / prohlídka
objednávka náhradních dílů
Prostředí - truhlárna:
kuchyně
ložnice
...
návrh / nabídka
výroba na míru / přání
Prostředí - IT projekty:
eshop
osobní web
nacenění / analýza
servisní úkon (úprava textů na webu apod.)
....
V systému musíte mít alespoň jeden typ zakázky.
Stavy zakázek
Nastavení: https://www.clouderis.cz/app/#/settings/workitem-statuses
Stavy zakázek jsou to, co ze systému dělá krom evidenčního systému proběhlých a budoucích zakázek, systém, který umožňuje sledovat momentální a aktuální stav dané zakázky.
Můžete vytvořit neomezené množství stavů, do kterých se zakázky mohou dostat. Pro přehlednost jsou stavy zakázek oddělitelné Vámi vybranými barvami.
U každého stavu zakázky můžete vybrat, zda právě tato zakázka má být "výchozí", tj. zda-li se automaticky předvybere při tvorbě nové zakázky.
Notifikace zákazníků při změně stavu
U každého stavu zakázky můžete určit, zda se má posílat (nabízet) notifikace Vašemu zákazníkovi. To samo o sobě neznamená, že se automaticky pošle SMS či email zákazníkovi jakmile vyberete jiný stav, ale že si zde vytvoříte jakési šablony, které se Vám v onu chvíli automaticky zobrazí v dialogu a vy pak potvrdíte (případně pozměníte) a odsouhlasíte, případně zrušíte onu notifikaci.
Ukončení zakázky
Vzhledem k tomu, že máte úplnost volnost ve tvorbě stavů zakázek, které přesně vystihují Vaší potřebu, není možné spoléhat na nějaký "Ukončeno" stav, který by zakázku z pohledu systému celkově ukončil a uzavřel.
K tomu, aby přehledy a statistiky považovaly zakázku za ukončenou je nutné vyplnit "datum ukončení".
Vyžadovaná pole v určitém stavu zakázky
Pro jednotlivé stavy zakázek lze nastavit vyžadované pole (informace), které zadavatel musí vyplnit, nebo se mu zakázku do tohoto stavu nepodaří uložit. Mezi vyžadovanými poli se objeví i Vámi specifikované "vlastní pole". Každý stav může vyžadovat jiná pole.
Příklady stavů zakázek
Prostředí - zahradní servis:
přijato
v opravě
neopravitelné
vyřešeno / k odběru
ukončeno
Prostředí - truhlárna:
objednávka
k nacenění
ve výrobě
výroba dokončena
montáž
dokončeno
Prostředí - IT projekty:
analýza a nacenění
implementace
nasazení & testování
k předání
ukončeno
Last updated
