Zakázka
Last updated
Last updated
Zakázka je stavební kámen celého systému a hlavním nositelem informací, na kterých jste se vy a Váš zákazník dohodli. Může se jednat např. o popis poruchy, zadání projektu / úkolu apod.
Kód zakázky - celočíselný kód, který jednoznačně identifikuje Vaší zakázku. Tento kód je později použit i v tiskových sestavách
Datum evidence - datum, kdy je zakázka přidávána do systému
Datum přijmu (zadání) - datum, kdy je například stroj na opravu reálně převzat (nemusí být totožný s datum evidence)
Předběžná cena - může být cena, na které jste se původně domluvili, nebo orientační cenová kalkulace (např. opravy, úkolu)
Termín dokončení - dohodnutý termín, do kdy by měla být zakázka hotova. Tato hodnota je automaticky předvyplňovaná na základě obecného nastavení "Lhůta" v systému (výchozí hodnota je 30 dní)
Priorita - priorita zakázky je využita v přehledech (případně dle priority lze filtrovat seznam zakázek)
Každá zakázka musí být navázána na zákazníka, kterého můžete vybrat z existujících nebo přímo na místě vytvořit nového. Stejně tak každý zákazník musí mít kontakt, který je pak přiřazený k samotné zakázce.
Datum ukončení - pokud je toto pole vyplněno, zakázka je od tohoto data považována za kompletně ukončenou (přehledy a statistiky vycházejí z tohoto data)
Celková částka - toto pole je jediným ukazatelem (z pohledu statistik a přehledů) toho, jaký výnos má ona zakázka.
Stisknutím tlačítka "Ukončit dnes" se automaticky vyplní datum ukončení a bude Vám nabídnuto i automatické doplnění Celkové částky ze všech zadaných sazeb a skladových položek.
Další pole slouží čistě pro vaše evidenční účely.
V případě produktového workflow je to jednoduché - jedná se o produkt, který je přiřazený k oné zakázce (např. stroj, auto na opravu). V případě projektového workflow se jedná o projekt, do kterého je zakázka přiřazená (a slouží teda k jasné segragaci zakázek v rámci projektů).
Příkladem projektu (v IT) může být např. "Tvorba eshopu zlaterucicky.cz" a zakázky mohou být dílčí úkony objednané zákazníkem v průběhu času ("Reklamní kampaň na Facebooku", "Úprava obsahu", "Logo", atd.).
Čistě dobrovolné informace, které Vám mohou pomoci udržovat přehled o reklamacích a s nimi spojenými údaji.
V této záložce je detailní popis jak samotného zadání zakázky tak i veškeré interní poznámky (které nejsou vidět na tiskových sestavách nebo skrze "online status")
Zároveň na této záložce uvidíte veškerá vlastní pole, které jste si k zakázce vytvořili.
Na této záložce máte možnost přiřadit pracovníka, který má zakázku na starosti a hlavně popis práce, která byla v rámci zakázky provedena (a je viditelná na tiskové sestavě).
Celkový počet hodin - to je volitelná hodnota, kde můžete uvádět kolik hodin celkově bylo stráveno na zakázce, nicméně tato hodnota není použita v přehledech a statistikách. Přejete-li si mít přehled o nákladech na zaměstnance, používejte sazby a skladové položky vázané na pracovníka.
Skladové položky (sazby) - zde z číselníku vybíráte položky ze skladu, které jste si nadefinovali dříve. Položky automaticky předvyplní částku ze skladu, ale "účtovanou" částku můžete změnit. Pro zaměstnance, kteří nemají právo na řízení zakázek nebo přístup k cenovým bilancím se ceny vůbec nezobrazí.
Zde vidíte veškerou historii systémem odeslaných notifikací zákazníkovi. Přehled slouží k ujištění, zda a kdy, případně jakou zprávu jste zákazníkovi (již) odeslali.
